CellNex соглашается с Alite и Starlight holdco покупку французского хиворита

Сделка включает в себя приобретение 10 500 мест с инвестициями в 5 200 миллионов евро и включает в себя дополнительные инвестиции в 900 миллионов евро в ближайшие 8 лет.

CellNex достиг эксклюзивного соглашения с Altice France и Starlight Holdco для приобретения 100% Чтобы встретиться Во Франции оператор телекоммуникационных башен, который управляет 10 500 мест это дает услугу в основном SFR.

Соглашение предполагает для CellNex a Инвестиции в 5,2 миллиарда евро которая будет сопровождаться восьми -летней программой, увиденной другими 900 миллионов евро для развертывания, среди других проектов, вплоть до 2500 новых мест.

Тобиас МартинесГенеральный директор CellNex подчеркнул «» на релевантность соглашения, которое ценит причину бизнес -модели нейтральной и независимой операторов телекоммуникационной инфраструктуры. С приобретением Hivory, который должен получить зеленый свет авторитета конкурентов, мы пойдем на работу во Франции с тремя крупными мобильными операторами на этом рынке, способствуя обмену инфраструктурой; выпуск финансовых ресурсов указанных операторов; содействие процессам рационализации существующих мест; и ускорение развертывания новых мест, которые, с одной стороны, обеспечивают эффективное и жидкое расширение охвата на 5G в стране, а также эффективное достижение цели, также разделяемой субъектами в секторе: устранение «белых районов» или районов без охвата в стране ».

По оценкам, дополнительная EBITDA достигнет 460 миллионов евро, в то время как случай денежного потока (RLFCF), оценка составляет 250 миллионов. Закрытие операции оценивается во втором семестре этого 2021 года.

Интеграция Hivory предназначена для группы, предполагаемого увеличения около 13 000 млн. Евро, что включает в себя до 101 000 миллионов евро.

Для этой операции CellNex сообщали Герберту Смит Фрихиллс (как юридический консультант), AZ Capital, J.P. Morgan и BNP Paribas (как финансовые консультанты), Price Waterhouse Coopers (как финансовый/финансовый консультант) и PMP Conseil (как коммерческий консультант).

Расширение капитала

Чтобы продолжить укрепление собственных ресурсов, направленных на финансирование роста, CellNex планирует сделать новый Расширение капитала до 7 000 миллионов евро, полностью гарантировано J.P. Morgan AG, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe, выступая в качестве глобальных координаторов и совместных книг. Это будет после продления обычным общим собранием акционеров делегации в совете директоров компании факультета для расширения капитала.

После приобретений активов Хатчисона в Европе и соглашения с Iliads о приобретении игровых активов в Польше CellNex уже применил ресурсы в размере 4000 млн. Евро от увеличения капитала, осуществленного в августе 2020 года, и которые были предназначены для финансирования проектов роста до 11 000 миллионов евро.

С расширением, которое в настоящее время объявлено CellNex, он планирует финансировать портфель проектов, которые могут достичь 18 000 миллионов евро за 18 месяцев после его закрытия. Из этого портфеля 7 000 миллионов уже совершаются благодаря соглашению, объявленному сегодня о приобретении Hivory во Франции, и к тому, что было сделано 21 января для интеграции башен и мест Deutsche Telekom в Нидерландах.