Cellnex acquiert 100% du portugais NOS Towering

La transaction porte sur près de 2 000 sites et un accord pour augmenter le périmètre à 400 sites supplémentaires dans les six prochaines années.

Cellnex a conclu un accord avec l'opérateur mobile portugais NOS pour le acquisition de 100% de NOS Towering. La transaction porte initialement sur environ 2 000 emplacements télécommunications. Il s'agit d'un portefeuille de tours de télécommunications et d'antennes de toit, situées dans des zones urbaines (40 %), suburbaines et rurales (60 %) à travers tout le pays.

L'opération d'achat représente pour Cellnex un investissement initial d'environ 375 millions euros (valeur d'entreprise), avec un engagement d'investissement supplémentaire pouvant atteindre 175 millions d'euros pour étendre le périmètre (jusqu'à 400 sites, y compris un programme de construction de nouvelles tours) et d'autres initiatives convenues pour être exécutées au cours des six prochaines années. L'acquisition sera financée avec la trésorerie disponible.

Dans le cadre de cet accord, Cellnex et Nos ont signé un premier contrat de 15 ans, extensible par périodes successives de 15 ans supplémentaires, par lequel NOS continuera à utiliser les sites que Cellnex exploitera, en y implantant ses équipements de transmission de signaux vocaux et de données.

De même, compte tenu des besoins d'investissement du marché portugais dans les réseaux mobiles ainsi que du processus de densification du réseau, y compris dans la zone rurale pour éviter la fracture numérique territoriale, l'accord prévoit l'expansion du périmètre avec jusqu'à 400 nouveaux sites, y compris un programme de construction de nouvelles tours au cours des six prochaines années.

Une fois l'intégration de ces actifs et le déploiement des nouveaux sites achevés, il est estimé que l'EBITDA supplémentaire (IFRS16) généré pour le groupe atteindra 50 millions d'euros.

Avec cette opération le Les futures ventes contractuelles de Cellnex (backlog) augmenteront de 2 milliards d'euros pour un total de 46 milliards.

La clôture de l'opération est soumise aux autorisations réglementaires et administratives usuelles dans ces cas.

Le PDG de Cellnex, Tobias Martinez, a souligné « la capacité des équipes de Cellnex, tant au niveau corporate qu'au Portugal, à continuer à faire progresser de nouveaux accords avec nos clients, même dans un scénario particulièrement complexe et sensible comme celui que nous vivons ».

"L'accord conclu avec NOS renforce la nature et le profil d'un opérateur neutre et indépendant qui caractérise le modèle Cellnex. Il illustre, après le récent accord d'acquisition d'OMTEL également au Portugal, le sentiment d'un opérateur qui, précisément en raison de son caractère neutre et indépendant, peut consolider des projets de collaboration à long terme avec des clients opérateurs de télécommunications différents et divers qui accèdent à notre infrastructure pour déployer leurs réseaux de télécommunications", ajoute-t-il.