Ono finalise avec succès une émission obligataire de 300 millions d'euros

L'opérateur obtient le soutien de plus de 70 investisseurs dans des conditions d'énorme instabilité des marchés. Les fonds obtenus serviront à amortir par anticipation une partie de sa dette bancaire et ainsi continuer à améliorer la structure du capital de l'entreprise.

Ono a finalisé avec succès une émission obligataire de 300 millions d'euros. Les fonds obtenus serviront à amortir par anticipation une partie de sa dette bancaire et ainsi continuer à améliorer la structure du capital de l'entreprise. Cette émission obligataire est complémentaire et essentiellement similaire à celle qu'Ono avait déjà réalisée en octobre 2010, où la société avait émis 700 millions d'euros d'obligations garanties avec un coupon de 8,875% et une échéance 2018. A cette occasion, plus de 70 investisseurs ont soutenu l'opération initialement sursouscrite plus de deux fois.

Pour Carlos Sagasta, directeur financier d'Ono, « cette émission est une étape supplémentaire dans la consolidation de notre structure de capital pour l'aligner sur les besoins de l'entreprise et le profil de génération de trésorerie future. Nous sommes très satisfaits de la confiance des investisseurs et de l'excellent résultat de l'émission malgré la situation macroéconomique et de marché difficile. Cela démontre une fois de plus la confiance des investisseurs dans le projet Ono et la prudence avec laquelle l'entreprise entreprend et consolide son processus de refinancement, où nous avons obtenu 1 460 millions d’euros sur les marchés des capitaux en moins d’un an.

Los bonos de alto rendimiento han sido emitidos por Nara Cable Funding Limited, con el objetivo de refinanciar deuda existente, no de incrementar el apalancamiento de Ono. Los bonos entran formando parte del préstamo sindicado existente, por lo que se benefician de las garantías actuales que ostentan las entidades financieras.

La emisión de 300 millones de euros se enmarca dentro del proceso integral de refinanciación de Ono en el que se persigue alargar los vencimientos de la deuda y acceder a un mayor número de fuentes de financiación.