Digital Realty si fonde con Interxion che porta a un gigante dei data center

La nueva compañía estará en una posición única para satisfacer la creciente demanda global de plataformas cloud, proveedores de servicios y empresas que buscan soluciones de colocation, centros de datos cloud e hiperescala a medida

Digital Realty e Interxion han firmado un acuerdo definitivo para fusionar sus negocios y crear un gigante de centros de datos, colocation e interconexión. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Interxion recibirán un tipo de cambio fijo de 0,7067 acciones de Digital Realty por acción de Interxion. La transacción fija el valor total de Interxion en aproximadamente 93,48 dólares por acción ordinaria o cerca de 8.400 millones de dólares, incluyendo la deuda neta asumida1. La finalización de la operación está sujeta a las habituales condiciones de cierre, incluida la aprobación de los accionistas de Interxion y de Digital Realty.

La società risultante amplierà la strategia di interxione per creare e consentire alle preziose comunità di interesse in Europa, se possibile di estendere questo modello di business in cui la società risultante è presente. Inoltre, Digital Realty può essere replicato nello sviluppo di piattaforme iperscalar e rappresenterà un'estensione della sua strategia "campus" connessa. Ciò consente alle aziende di sfruttare i servizi più appropriati (dalla colocation a Hyperscales = per creare valore attraverso l'efficiente implementazione di infrastrutture critiche e perfettamente collegati a un universo solido e crescente di piattaforme cloud e collegamento di connessioni dei servizi di connettività.

La nuova società sarà in una posizione unica per soddisfare la crescente domanda globale di piattaforme cloud, fornitori di servizi e aziende che cercano soluzioni di colocation, data cloud e iperscala data center mentre le architetture IT si riprogettano per supportare l'aumento esplosivo dei dati degli attuali modelli di business.

D'altra parte, il business di Interxion in Europa (che attualmente ha 53 data center neutrali in 11 paesi europei e 13 città includevano Francoforte, Amsterdam, Parigi e Marsiglia, come porta d'ingresso a Internet) sarà completata perfettamente con la presenza europea di Realty digitale, già stabilita a Londra e Dublino. La fusione porterà a una presenza eccezionale in tutta Europa dei data center che offrono servizi costanti di alta qualità con accesso a bassa latenza a circa il 70% del PIL in Europa.

Da entrambe le aziende, le buone relazioni di Interxion con i principali fornitori cloud globali, gli operatori dei media digitali e i clienti multinazionali rafforzano significativamente l'attuale piattaforma digitale immobiliare in Europa. Allo stesso modo, le relazioni di Realty Digital con molti dei principali operatori di piattaforme cloud e altre società mondiali, insieme al loro capitale a basso contenuto di metro metteranno in evidenza l'offerta di valore della società risultante in una base di clienti globali. Il miglioramento delle capacità della nuova società per affrontare e risolvere i requisiti dell'architettura ibrida e del cloud pubblico della sua base di clienti globali consentirà di stabilire relazioni con i principali clienti globali consentendo al contempo di competere efficacemente in mercati più ampi.

Interxion dispone de una sólida cartera de proyectos de desarrollo de centros de datos actualmente en construcción, con cerca de más de 400 millones de dólares invertidos hasta la fecha, una inversión total estimada de aproximadamente mil millones de dólares. Estos proyectos representan aproximadamente un 40% de la expansión de la capacidad de carga crítica independiente de Interxion, están ya alquilados y se espera que se entregan en los próximos 24 meses, lo que representa un importante potencial de crecimiento para la compañía resultado de la fusión. Además, la plataforma combinada mantendrá los terrenos más estratégicos en los principales ciudades en crecimiento de Europa, proporcionando el potencial para la creación de valor a largo plazo.

L'amministratore delegato di Digital Realty, A. William Stein, sottolinea che "questa transazione strategica e complementare si basa sulle fondazioni di Realty dei requisiti digitali di un ampio spettro di data center attraverso una piattaforma globale".
“Se espera que la transacción sea beneficiosa para el crecimiento a futuro de la nueva organización, y para establecer una plataforma mundial que creemos mejorará significativamente nuestra capacidad de crear valor a largo plazo para clientes, accionistas y empleados de ambas compañías”, ha añadido.

Por su parte, el CEO de Interxion, David Ruberg, se ha mostrado contento de ofrecer esta atractiva oportunidad a todos nuestros stakeholders a la vez que reforzamos nuestra capacidad para proporcionar una plataforma realmente global que satisfaga las necesidades de nuestros clientes. Como parte de Digital Realty, los stakeholders Avranno l'opportunità di continuare a ottenere i benefici del valore che abbiamo creato con il nostro approccio alle comunità di interesse del nostro portafoglio di data center neutrali in Europa. Possono anche partecipare al valore creato estendendo la nostra presenza attraverso Digital Realty, complementare alla base di clienti e con strutture in America, EMEA e Asia Pacifico. Riteniamo inoltre che i nostri azionisti trarranno beneficio dal bilancio, dal grado di investimento e dal più basso costo di capitale della realtà digitale. Vogliamo lavorare a stretto contatto con Bill Stein e l'intero team di Digital Realty per completare la transazione e fondere il meglio delle nostre aziende per costruire il più importante fornitore di data center al mondo "

A. William Stein sarà il nuovo CEO della società fusa mentre David Ruberg ricoprirà la posizione di CE della società fusa in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), sotto la denominazione Interxion, un'azienda di Realty Digital. Se espera que la transición de Ruberg hacia su nuevo rol como CE de EMEA durará aproximadamente un año desde que se complete la transacción. Ruberg liderará el esfuerzo de la nueva compañía para organizar y ejecutar un programa que identifique y desarrolle comunidades de interés de alto valor en toda la plataforma de la compañía resultante. Desempeñará un papel de liderazgo en algunas de las cuentas globales clave de la nueva compañía, aportando relaciones duraderas y su conocimiento.

Detalles de la transacción

Según los términos del acuerdo definitivo, una subsidiaria de Digital Realty iniciará una oferta pública para adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Interxion a cambio de 0,7067 acciones ordinarias de Digital Realty por cada acción ordinaria de Interxion (sujeto a una oferta mínima de al menos el 80% de las acciones ordinarias en circulación de Interxion, cuyo mínimo debe ser reducido a 66 2/3% por Digital Realty).

Una volta terminata l'operazione, gli azionisti di Interxion avranno circa il 20% delle azioni ordinarie in circolazione del nuovo prodotto aziendale. Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni digitali immobiliari di $ 132,38 al 28 ottobre 2019, la transazione stabilisce il valore di intercezione a circa $ 93,48 per azione ordinaria, ovvero circa 8,4 miliardi di dollari di valore totale della società, incluso il debito netto assunto. Digital Realty prevede di rifinanziare il presunto debito di Interxion nell'operazione con una combinazione di obbligazioni di investimento aziendale ad alte prestazioni e benefici di altre operazioni di finanziamento.

La transacción no está sujeta a ninguna condición financiera. Se convocará una reunión especial de accionistas de Digital Realty para aprobar la emisión de acciones ordinarias de la compañía en la operación, de acuerdo con las reglas de la Bolsa de Valores de Nueva York. Después del cierre de la oferta pública, siguiendo las prácticas del mercado holandés, Digital Realty e Interxion efectuarán una reorganización corporativa de Interxion y sus subsidiarias, lo que dará como resultado que Digital Realty posea el 100% del negocio de Interxion y de sus filiales. Si se licitan menos del 95% de las acciones ordinarias de Interxion, los accionistas de esta compañía que no hayan ofrecido sus acciones en la oferta pública recibirán finalmente en la reorganización corporativa la misma consideración de 0,7067 acciones ordinarias de Digital Realty para cada acción ordinaria de Interxion (sin intereses y sujeto a las retenciones fiscales aplicables). Si se licitan el 95% o más de las acciones ordinarias de Interxion, los accionistas de esta compañía que no hayan presentado su oferta serán expulsados de acuerdo con un procedimiento legal de los tribunales holandeses por el que recibirán en efectivo una cantidad determinada por la ley holandesa. Se convocará una junta general extraordinaria de accionistas de Interxion en relación con la oferta pública para adoptar, entre otras cosas, ciertas resoluciones relativas a la transacción.

Il CEO di Interxion, David Ruberg, che controlla circa l'1,3% dell'ordinario in circolazione di Interxion, ha firmato un accordo di offerta e sostegno con Digital Realty, attraverso il quale ha sostenuto, tra le altre cose, le sue azioni nell'offerta pubblica e il voto a favore delle risoluzioni relative alle risoluzioni relative alla transazione nella riunione generale di Interxion.

L'operazione è stata approvata dai Consigli dell'amministrazione digitale Realty e Interxion. La transazione dovrebbe essere chiusa nel 2020 ed è soggetta all'approvazione degli azionisti di Interxion and Digital Realty e delle normali condizioni di chiusura.