Digital Realty 与 Interxion 合并，打造数据中心巨头

La nueva compañía estará en una posición única para satisfacer la creciente demanda global de plataformas cloud, proveedores de servicios y empresas que buscan soluciones de colocation, centros de datos cloud e hiperescala a medida

数字地产 e 英特克森 双方签署了最终协议，合并业务并创建一个数据中心、托管和互连巨头。根据协议条款，Interxion 股东将获得每股 Interxion 股票 0.7067 股 Digital Realty 股票的固定汇率。此次交易对 Interxion 的总价值约为每股普通股 93.48 美元，即约 84 亿美元，包括承​​担的净债务1。该交易的完成须满足惯例成交条件，包括 Interxion 和 Digital Realty 股东的批准。

合并后的公司将扩展 Interxion 的战略，即通过在合并后的公司开展业务的任何地方扩展此业务模式，在欧洲创建和支持有价值的利益社区。此外，Digital Realty 在开发超大规模平台方面的成功可以复制，并将代表其互联“园区”战略的延伸。这使得公司能够利用最合适的服务（从托管到超标量），通过将关键且完美连接的基础设施有效部署到坚实且不断增长的云平台和连接服务提供商来创造价值。

新公司将处于独特的地位，可以满足云平台、服务提供商和寻求托管、云数据中心和超大规模解决方案的企业不断增长的全球需求，因为IT架构经过重新设计，以支持当今商业模式中数据的爆炸性增长。

另一方面，Interxion在欧洲的业务（目前在11个欧洲国家和13个城市（包括法兰克福、阿姆斯特丹、巴黎和马赛）拥有53个中立数据中心，作为互联网的门户）将完美补充Digital Realty已经在伦敦和都柏林建立的欧洲业务。此次合并将使数据中心在整个欧洲拥有强大的影响力，提供一致的高质量服务，并以低延迟访问约占欧洲 GDP 的 70%。

两家公司都强调，Interxion 与全球主要云提供商、数字媒体运营商和跨国客户的良好关系显着增强了欧洲当前的 Digital Realty 平台。同样，Digital Realty 与许多领先的云平台运营商和其他全球公司的关系，以及获得低成本资本的机会，将显着扩大公司向全球客户群提供的价值。提高新公司处理和解决其全球客户群的公共云和混合云架构需求的能力，将使其能够与全球主要客户建立关系，同时使其能够在更广阔的市场中有效竞争。

Interxion dispone de una sólida cartera de proyectos de desarrollo de centros de datos actualmente en construcción, con cerca de más de 400 millones de dólares invertidos hasta la fecha, una inversión total estimada de aproximadamente mil millones de dólares. Estos proyectos representan aproximadamente un 40% de la expansión de la capacidad de carga crítica independiente de Interxion, están ya alquilados y se espera que se entregan en los próximos 24 meses, lo que representa un importante potencial de crecimiento para la compañía resultado de la fusión. Además, la plataforma combinada mantendrá los terrenos más estratégicos en los principales ciudades en crecimiento de Europa, proporcionando el potencial para la creación de valor a largo plazo.

Digital Realty 首席执行官 A. William Stein 强调，“这项战略性互补交易建立在 Digital Realty 服务美洲、欧洲、中东和非洲和亚太地区托管、规模和超大规模市场需求的基础之上，并利用 Interxion 在欧洲的互连和托管经验。通过增强能力，新公司将允许客户通过全球平台解决广泛数据中心的需求。”
他补充道：“预计此次交易将有利于新组织的未来发展，并建立一个全球平台，我们相信该平台将显着增强我们为两家公司的客户、股东和员工创造长期价值的能力。”

Interxion 首席执行官 David Ruberg 很高兴为我们所有的员工提供这个有吸引力的机会 利益相关者 同时增强我们提供真正的全球平台以满足客户需求的能力。作为 Digital Realty 的一部分， 利益相关者 我们将有机会继续受益于我们通过关注欧洲中立数据中心投资组合的利益群体所创造的价值。他们还将能够参与通过 Digital Realty 扩展我们的业务所创造的价值，与我们在美洲、欧洲、中东和非洲和亚太地区的客户群以及设施形成互补。我们进一步相信，我们的股东将从 Digital Realty 的资产负债表、投资等级和较低的资本成本中受益。 “我们期待与 Bill Stein 和整个 Digital Realty 团队密切合作，完成交易并合并我们公司中最优秀的人才，打造全球最大的数据中心提供商。”

答：William Stein 将担任合并后公司的新任首席执行官，而 David Ruberg 将担任合并后公司在欧洲、中东和非洲 (EMEA) 的首席执行官，其名称为 Interxion，一家 Digital Realty 公司. Se espera que la transición de Ruberg hacia su nuevo rol como CE de EMEA durará aproximadamente un año desde que se complete la transacción. Ruberg liderará el esfuerzo de la nueva compañía para organizar y ejecutar un programa que identifique y desarrolle comunidades de interés de alto valor en toda la plataforma de la compañía resultante. Desempeñará un papel de liderazgo en algunas de las cuentas globales clave de la nueva compañía, aportando relaciones duraderas y su conocimiento.

Detalles de la transacción

根据最终协议的条款，Digital Realty 的子公司将发起要约收购，以收购 Interxion 的所有已发行和流通的普通股，以每股 Interxion 普通股换取 0.7067 股 Digital Realty 普通股（最低出价为 Interxion 已发行普通股的 80%，而 Digital Realty 必须将最低出价减少至 66 2/3%）。

交易完成后，Interxion股东将拥有新合并公司约20%的已发行普通股。根据截至 2019 年 10 月 28 日 Digital Realty 132.38 美元的收盘价，本次交易对 Interxion 的估值约为每股普通股 93.48 美元，即企业总价值约 84 亿美元，包括假定的净债务。 Digital Realty 预计将结合高收益企业投资债券和其他融资交易收益，为 Interxion 在交易中承担的债务进行再融资。

La transacción no está sujeta a ninguna condición financiera. Se convocará una reunión especial de accionistas de Digital Realty para aprobar la emisión de acciones ordinarias de la compañía en la operación, de acuerdo con las reglas de la Bolsa de Valores de Nueva York. Después del cierre de la oferta pública, siguiendo las prácticas del mercado holandés, Digital Realty e Interxion efectuarán una reorganización corporativa de Interxion y sus subsidiarias, lo que dará como resultado que Digital Realty posea el 100% del negocio de Interxion y de sus filiales. Si se licitan menos del 95% de las acciones ordinarias de Interxion, los accionistas de esta compañía que no hayan ofrecido sus acciones en la oferta pública recibirán finalmente en la reorganización corporativa la misma consideración de 0,7067 acciones ordinarias de Digital Realty para cada acción ordinaria de Interxion (sin intereses y sujeto a las retenciones fiscales aplicables). Si se licitan el 95% o más de las acciones ordinarias de Interxion, los accionistas de esta compañía que no hayan presentado su oferta serán expulsados de acuerdo con un procedimiento legal de los tribunales holandeses por el que recibirán en efectivo una cantidad determinada por la ley holandesa. Se convocará una junta general extraordinaria de accionistas de Interxion en relación con la oferta pública para adoptar, entre otras cosas, ciertas resoluciones relativas a la transacción.

El CEO de Interxion, David Ruberg, que controla aproximadamente el 1,3% de las acciones ordinarias en circulación de Interxion, ha firmado un acuerdo de licitación y respaldo con Digital Realty, mediante el cual ha arcordado, entre otras cosas, licitar sus acciones en la oferta pública y votar a favor de las resoluciones relacionadas con la transacción en la junta general extraordinaria de Interxion.

La operación ha sido aprobada por los consejos de administración de Digital Realty e Interxion. Se espera que la transacción se cierre en 2020 y está sujeta a la aprobación de los accionistas de Interxion y Digital Realty y a las condiciones de cierre habituales.