Radiographie du Cluster Audiovisuel de Madrid au secteur audiovisuel madrilène

Le Cluster Audiovisuel de Madrid publie pour la quatrième année consécutive l'Étude sur les contenus et les technologies audiovisuelles dans la Communauté de Madrid. Dans l'édition 2011 de l'étude, une analyse actualisée de l'industrie audiovisuelle a été réalisée d'un point de vue commercial.

En 2008, le Cluster Audiovisuel de Madrid a décidé de réaliser une étude sur les aspects économiques et le développement technologique du secteur audiovisuel dans la Communauté, pour deux raisons principales : la nécessité de connaître la situation réelle de l'industrie audiovisuelle dans la région, et dans le but de la répéter chaque année afin de déterminer les tendances du secteur.

Ce travail a été réalisé annuellement à partir des comptes qu'une sélection d'entreprises du secteur audiovisuel dépose au Registre du Commerce. Ces entreprises doivent être domiciliées dans la Communauté de Madrid et avoir maintenu une activité commerciale au cours des trois dernières années, c'est pourquoi les données relatives aux travailleurs indépendants ne sont pas prises en compte.

À la suite de cette analyse, nous pouvons dire que la convergence numérique, la multiplication des supports de diffusion ou l’entrée de nouveaux agents dans le scénario de ce qui était jusqu’ici considéré comme le « secteur audiovisuel » nécessitent une délimitation raisonnée pour définir le secteur audiovisuel actuel. De quoi parle-t-on exactement aujourd’hui lorsque l’on parle du « secteur audiovisuel » ?

Les grands protagonistes de cette transformation ont été les nouvelles technologies ; L'Internet ou la téléphonie mobile, qui, grâce à leur démocratisation dans la sphère sociale, sont considérés comme de nouvelles et potentielles plateformes de consommation de contenus, conditionnant même les systèmes de production et de gestion des entreprises qui créent ces contenus. Il en va de même pour les sociétés de logiciels de divertissement, de jeux vidéo ou de contenus interactifs qui, pour la première fois, seront considérées comme faisant partie de l'industrie audiovisuelle en raison de la perspective numérique adoptée par l'industrie.

Dans la quatrième édition de cette étude, une analyse actualisée de l'industrie audiovisuelle a été réalisée dans une perspective commerciale, dans laquelle interagissent différentes formes de gestion, divers marchés, une grande variété de produits, et tout cela sous différentes approches de l'activité du secteur, en considérant l'industrie traditionnelle par rapport à la nouvelle et le degré d'action et d'implication des agents de la chaîne de valeur audiovisuelle depuis la création et la production de contenu jusqu'à sa diffusion ultérieure.

Une analyse détaillée

Le secteur audiovisuel analysé dans la région présente les caractéristiques suivantes : Facturation et emploi global :

• L'industrie audiovisuelle représente environ 4% du PIB régional (2009), ce qui représente un volume important de chiffre d'affaires ainsi que d'emplois.
• Le chiffre d'affaires généré en 2009 a atteint le chiffre de 7.650 millions d'euros, et en termes d'emploi, environ 28.000 emplois, chiffres qui ont connu une certaine baisse ces dernières années (-8% du chiffre d'affaires et -11% de l'emploi par rapport à 2008) en raison de la crise économique, qui touche tous les secteurs productifs de la région.

Profil d'entreprise :

• Fort degré d'atomisation des entreprises : 75 % des entreprises étudiées sont des microentreprises (chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros), notamment celles dédiées à la production de contenus audiovisuels.
• Configuration double : Un petit nombre d'entreprises représentent plus de 90 % du chiffre d'affaires généré, tandis qu'un grand nombre de microentreprises représentent le reste du chiffre d'affaires.

Changements dans la structure sectorielle :

C’est une période marquée par la prolifération de nouvelles entreprises qui ont vu une opportunité dans la perspective numérique adoptée par l’industrie. L'entrée des entreprises technologiques dans l'industrie audiovisuelle se distingue par le fait que les sociétés de développement de logiciels, de distributeurs et d'implémenteurs, de développeurs d'applications et d'architectures de réseaux contribuent à ce que l'industrie audiovisuelle s'adapte plus facilement aux nouveaux défis et devienne plus compétitive.

• Carácter “tradicional” de la industria: Un 85% del volumen de negocio es aportado por empresas que se dedican a actividades “tradicionales” de la cadena de valor audiovisual. Este fenómeno se debe a la fuerte presencia de productoras audiovisuales en la región, todos los canales de TV de emisión nacionales y distribuidoras extranjeras o majors que han establecido sus sedes comerciales en la Comunidad de Madrid.
• Multiplicación de soportes y ventanas de explotación: Las empresas dedicadas a la “Agregación y Distribución de Contenidos” aportan el 60% del total de cifra de ventas del sector (2009), frente al 40% de los enfocados a la “Creación y Edición de Contenidos”.
• Rôle important du « nouvel » audiovisuel : il a connu une croissance annuelle de près de 16% de son chiffre d'affaires contre près de 2% pour le « traditionnel », soulignant la tendance des producteurs et distributeurs de contenus à innover leurs produits et à se diversifier pour s'adapter aux nouveaux formats. La croissance des entreprises dédiées à la création de jeux vidéo (+21% par rapport à 2008) et de contenus de loisirs interactifs et numériques (+80% par rapport à 2008) se démarque, même si elles contribuent encore en faibles volumes au secteur.
• Movimientos empresariales: El proceso de convergencia digital ha incrementado los niveles de competencia entre cadenas, provocando operaciones de concentración (fusión entre Telecinco y Cuatro y la posible operación en La Sexta y Antena 3) en una clara lucha por cuotas de mercado ante la multiplicación de canales y oferta de contenidos.
• Externalisation de services accusée : Les sociétés d'édition de contenus techniques (post-production, son, effets numériques, doublage, etc.) ont connu une croissance de près de 50 % par rapport à 2008. Ces chiffres sont un exemple de la tendance des grandes entreprises à allouer leurs ressources et leurs infrastructures à des tâches à plus forte valeur ajoutée qui définissent leur activité et à sous-traiter leurs prestations à des sociétés spécialisées.
• Impact financier : Les investissements dans la technologie et l'augmentation des produits proposés au marché ont réduit les marges des entreprises tout en maintenant une structure économico-financière saine (ROE : 7,7% ; ROA : 2,4%).

Accéder à l'étude complète.