Les revenus totaux de la radio et de la télévision chutent de 8,8%

Les services de télévision payante ont atteint 1.746,8 millions d'euros, en hausse de 2,5%, et ont dépassé pour la première fois ceux de la télévision gratuite.

Selon les données du Rapport économique et sectoriel 2012 présenté mercredi au Sénat par la Commission du marché des télécommunications (CMT), les revenus totaux du secteur de la télévision et de la radio se sont élevés à 3.761,4 millions d'euros, avec une baisse annuelle de 8,8%, causée en grande partie par la baisse des revenus publicitaires, qui ont chuté de 17,3% à 1.925 millions d'euros.

La télévision gratuite a réalisé un chiffre d'affaires de 1.665,8 millions d'euros (17,9% de moins qu'en 2011) et les services de télévision payante ont atteint 1.746,8 millions d'euros, avec une augmentation de 2,5%, dépassant pour la première fois ceux de la télévision gratuite. Cependant, le nombre d'abonnés a diminué de 340 522 pour toutes les technologies de télévision payante.

En octobre 2012, la fusion entre le Groupe Antena 3 et la Gestora de Servicios Audiovisuales la Sexta a été finalisée, qui, avec Mediaset España (résultat de la fusion entre Gestevisión Telecinco et Cuatro), a concentré 82 % des investissements publicitaires.

L'évolution du secteur de la télévision au cours des dernières années montre que la baisse continue des revenus constitue la principale tendance d'intérêt. Depuis le début de la crise économique en 2008, les revenus commerciaux de la télévision gratuite ont diminué de 2 998,3 millions d'euros à 1 665,8 millions en 2012, principalement en raison de la baisse de l'activité publicitaire. Même si la télévision publique nationale RTVE a cessé de diffuser de la publicité en 2010, le reste des chaînes de télévision, loin d'améliorer leurs revenus, ont vu leur chiffre d'affaires diminuer. Même si le passage à la TNT a ouvert la voie à de nombreuses nouvelles chaînes et agents, la forte baisse des recettes publicitaires ainsi que les processus de concentration ont conduit à une réduction du nombre d'opérateurs dans le secteur audiovisuel.

Par ailleurs, en 2012 et en conséquence du contexte actuel de baisse des dépenses publiques, les subventions au secteur ont également diminué : 8,3%. Cette situation, conjuguée à la baisse de la facturation commerciale, particulièrement importante pour les opérateurs de télévision publique régionale, a conduit ces derniers à procéder à d'importants ajustements, tant en réduisant leurs effectifs que les services qu'ils offrent aux utilisateurs. Il convient de noter que la principale chaîne généraliste de TVE, La 1, est passée de la première position dans les statistiques de partage à la troisième, après Telecinco et Antena 3.

Le segment de la télévision payante n'a pas échappé, selon la CMT, à ces circonstances : la crise, avec ses effets sur les revenus des ménages, a entraîné une diminution du nombre d'abonnés, même si les revenus ont augmenté modérément. Dans ce segment, initialement dominé par une seule plateforme satellitaire, l'entrée des opérateurs de télécommunications a entraîné une moindre concentration du marché. Les opérateurs proposant du haut débit, de la téléphonie et de la télévision payante ont gagné en présence jusqu'à atteindre plus de 50 % du total des abonnés à la télévision payante fin 2012.

Une tendance claire qui a été détectée ces derniers temps est la présence de nouveaux agents qui proposent des services de contenu en utilisant Internet comme moyen de distribution. Il s’agit de fournisseurs OTT (over-the-top services). La dernière enquête sur l'équipement et les TIC dans les foyers de l'INE a indiqué qu'au cours du dernier trimestre de 2012, 50,6% des internautes avaient consommé du contenu radiophonique ou télévisuel en streaming sur Internet. Les fournisseurs de contenu OTT ont des modèles économiques très différents des modèles traditionnels puisque c'est l'utilisateur qui choisit l'heure, le contenu, le terminal et le lieu. Il s’agit d’une distribution de plus en plus utilisée, notamment auprès de la population plus jeune. Les services de ce type n'ont été inclus dans ce rapport que dans les cas où ils sont proposés par les opérateurs de télévision gratuite eux-mêmes et par les plateformes de télévision payante.

Le contexte de crise économique qui a touché l'économie en général a eu un impact en 2012 sur les revenus obtenus par les opérateurs de télévision et de radio, qui ont facturé 3.761,4 millions d'euros. Cela représente une baisse de 8,8% par rapport au volume d'affaires obtenu en 2011.
Le chiffre de revenus précédent n'inclut pas les subventions reçues par les opérateurs publics au niveau de l'État et des régions. En 2012, ils s'élevaient à 2 140,9 millions d'euros (ce qui représente une diminution d'une année sur l'autre de 8,3 %). Si l'on inclut ces subventions, les revenus totaux du secteur audiovisuel se sont élevés à 5 902,4 millions d'euros, soit 8,6% de moins que l'année précédente.

De manière générale, tous les opérateurs ont enregistré une baisse de leurs revenus par rapport aux chiffres de 2011. Les opérateurs publics ont vu le montant des subventions reçues diminuer, ce qui s'est ajouté à la baisse des revenus publicitaires. Certains d'entre eux ont fermé une partie de leurs émissions en supprimant les chaînes secondaires ou en interrompant leur diffusion sur d'autres plateformes telles que la télévision par satellite. De leur côté, les opérateurs privés ont été affectés par une baisse des recettes publicitaires et une contraction du parc d'abonnés aux services de télévision payante.

La plus forte baisse de revenus par rapport à l'année précédente a été enregistrée par le segment de la télévision gratuite (TNT), selon le rapport CMT. Ce segment, dont les revenus proviennent principalement des investissements publicitaires qu'ils perçoivent, a baissé de 17,9% par rapport à 2011 et a obtenu un chiffre d'affaires total de 1 665,8 millions d'euros.

télévision payante

Les services de télévision payante, qui fondent leur modèle économique sur les revenus d'abonnement (sur les frais payés par les abonnés pour souscrire au service), se sont comportés de manière inverse.

En 2012, les revenus obtenus ont pour la première fois dépassé le volume d'affaires du segment de la télévision gratuite. Ainsi, après avoir connu une légère croissance – 2,5% – par rapport à l'année précédente, le segment de la télévision payante a obtenu un chiffre d'affaires global de 1.746,8 millions d'euros. Il convient toutefois de noter que cette augmentation de la facturation n'a pas entraîné une augmentation de la clientèle, mais s'est au contraire accompagnée d'une perte globale de 351 635 abonnés, y compris les services de télévision mobile.
Concernant la diminution de la clientèle des services de télévision payante, selon la CMT, elle pourrait être liée à deux faits : d'une part, au scénario de crise et de baisse du PIB, qui conditionne négativement la consommation familiale ; de l'autre, avec l'augmentation des impôts indirects en 2012 qui affectent ce type de services.

En 2012, les chiffres des revenus des services de télévision gratuite et des services de télévision payante ont convergé. Cette convergence n’est pas due à l’augmentation des revenus de la télévision payante, mais plutôt à la baisse des revenus de la télévision gratuite ces dernières années.

Radio

Le troisième et dernier grand secteur d'activité du secteur des services audiovisuels – la radio – a également subi une baisse de ses recettes publicitaires et a obtenu, en 2012, 348,9 millions d'euros, soit 10,9% de moins qu'en 2011. Une fois de plus, la principale cause de cette baisse est que les agences de publicité ont consacré moins d'investissements publicitaires aux médias.

Si l'on analyse l'origine des revenus du secteur audiovisuel, on constate que le poste qui a eu le plus d'impact sur la baisse de la facturation par rapport à 2011 était les revenus publicitaires. Avec une baisse de 17,3% par rapport à l'année précédente, il s'élève à un total de 1 925 millions d'euros, soit 403 millions d'euros de moins que l'année précédente.

L'autre poste majeur qui compose les revenus du secteur audiovisuel – les redevances d'abonnement aux services de télévision payante – a légèrement augmenté (1,4%) en 2012 et atteint 1.492,5 millions d'euros, malgré la perte de 351.635 abonnés.

Au mois de septembre, les services de télévision payante sont passés du taux de TVA super réduit (8%) au taux de TVA normal, qui, avec la nouvelle réglementation, est passé de 18 à 21%. En ce sens, les études du Panel de Ménages CMT indiquent que, dans de nombreux foyers espagnols, le prix élevé constitue le principal obstacle à l'achat de services de télévision payante.

De leur côté, les revenus du pay-per-view et de la vidéo à la demande, qui enregistrent des baisses continues depuis 2008, sont principalement dus à la location de films et d'autres événements (concerts, séries télévisées et sports non liés aux compétitions de football). En 2012, ce poste a enregistré une nouvelle baisse, de 28,9%, et a atteint un chiffre global de 29,9 millions d'euros. Parmi eux, 20,9 millions regardent des films ; 7.8 aux « autres événements » et aux « autres sports » ; et 1,2 million aux événements de football. Il convient de mentionner que depuis 2010, les contenus liés au football sont commercialisés principalement via des abonnements mensuels aux chaînes et non sur une base de paiement à la séance.

Haut débit

Le haut débit mobile est devenu le moteur du secteur des télécommunications au cours de l'année 2012, car c'est le seul segment d'activité qui a réussi à augmenter son chiffre d'affaires, jusqu'à 2.766,6 millions d'euros, soit 29% de plus que l'année précédente, pour atteindre un taux de pénétration de 54%. De même, au cours de l'année, un total de 24,9 millions de lignes mobiles (44,2% de plus qu'en 2011) ont activement accédé à l'Internet mobile, selon les données du Rapport économique et sectoriel 2012 présenté aujourd'hui au Sénat par la Commission du marché des télécommunications. La croissance du haut débit mobile a été insuffisante pour compenser les fortes baisses de revenus dans le reste des services, de sorte que le secteur dans son ensemble a réalisé un chiffre d'affaires de 35.228,3 millions d'euros, soit 7,2% de moins qu'en 2011.

Le contexte de crise économique et la baisse générale des prix des services de télécommunications ont entraîné une baisse des revenus globaux du secteur en Espagne. La baisse des revenus la plus notable s'est produite dans la téléphonie mobile (services voix et SMS), qui a doublé la baisse subie en 2011, à 9.504,5 millions, soit 15,9% de moins. Les revenus de la téléphonie fixe ont diminué de 10,7%, à 4.813,9 millions, tandis que le haut débit fixe a enregistré une baisse des facturations de 4,6%, à 3.659 millions. De leur côté, les communications des entreprises ont facturé 1 497 millions, soit 0,3% de moins.

L'investissement total réalisé par les opérateurs du secteur a dépassé les 4 milliards d'euros. Sans tenir compte des investissements dans le spectre radioélectrique, les investissements ont diminué de 8,9% par rapport à l'année précédente. L'emploi direct s'est établi à 66 847 travailleurs (-10,7%).

Concurrence entre opérateurs

Au cours de l'année 2012, selon la CMT, la concurrence s'est intensifiée, de sorte que plus de 7 millions de ports ont été enregistrés (5,2 millions de ports mobiles et 1,8 millions de ports fixes). Les opérateurs alternatifs - avec des parts de marché plus faibles - sont ceux qui ont accaparé un pourcentage plus élevé de lignes (en mobile, OMV et Yoigo ont déclaré un gain net de 1,15 million de lignes ; en lignes fixes, Jazztel a dominé le volume de ports positifs avec 268 723 ports) tandis que les principaux opérateurs ont réduit leur part de marché. Cette dynamique s’est également traduite par des baisses de prix notables pour les utilisateurs.

Les réductions de prix se sont matérialisées principalement par le regroupement de plusieurs services, avec un prix final nettement inférieur à celui de la sous-traitance des différents services individuellement. Ainsi, par exemple, la dépense effective totale des ménages ayant souscrit au forfait haut débit fixe et voix (le plus populaire avec 7,7 millions d'abonnements) a diminué de 6,9 ​​% sur l'ensemble de l'année (jusqu'à 35 € en moyenne). En 2012, des offres combinant le haut débit mobile et les services du réseau fixe (quadruple et quintuple play) ont également été ajoutées, avec plus de 1,2 million d'abonnés à la fin de l'année.

Par ailleurs, les opérateurs ont continué à baisser leurs prix finaux en fonction de la baisse des prix de gros régulés par la CMT. Ainsi, par exemple, la baisse de 13,8%, à 11,2 centimes d'euros/minute, du prix moyen par minute pour les appels depuis un réseau mobile vers une destination nationale (fixe ou mobile) a été particulièrement pertinente. Dans le cas des appels depuis un réseau fixe vers une destination mobile, le prix moyen est tombé à 13,3 cents/€ minute, soit 11,1% de moins qu'en 2011.

Lignes mobiles et réseaux NGA

De son côté, le nombre de lignes mobiles a diminué pour la première fois en Espagne (-1,9 millions de lignes) et le nombre de lignes s'est élevé à 50,7 millions (sans compter le M2M ou les cartes de données), 3,7% de moins qu'en 2011. Le segment prépayé a été celui qui a provoqué cette baisse, avec une diminution de 12,5% (2,6 millions de lignes) par rapport à 2011. Au contraire, le volume de lignes dans le segment postpayé a enregistré une augmentation de 2%, soit 629 659 lignes supplémentaires.

En revanche, au cours de l'année 2012, le déploiement des réseaux de nouvelle génération (NGA) s'est intensifié, avec 63,7% d'accès en plus, qui permettent des connexions à très haut débit. Ainsi, presque tous les accès HFC ont été mis à jour avec la technologie DOCSIS 3.0 et le bon rythme de déploiement de la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) s'est poursuivi. Les accès à la technologie DOCSIS 3.0 installés ont dépassé 9,6 millions et les accès FTTH ont totalisé 3,2 millions (dont 336 719 actifs, soit près du double de 2011).

Concernant la répartition des lignes par vitesse, l'augmentation des contrats de vitesses plus élevées s'est poursuivie, favorisée par les améliorations des réseaux d'accès réalisées par les opérateurs. À la fin de l’année, 63 % (7,2 millions) des lignes souscrites avaient une vitesse nominale de 10 Mbps ou plus, contre 54 % l’année précédente, tandis que 10,5 % des lignes – soit plus de 1,2 million – avaient une vitesse de 30 Mbps ou plus.

Le parc du haut débit fixe a dépassé les 11,5 millions de lignes, avec un taux de croissance annuel de 3,2%, pour atteindre une pénétration de 25%. 352 031 nouvelles lignes haut débit ont été intégrées, dont 70 % pour les opérateurs xDSL alternatifs.

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