Harmonic présente une offre ferme pour racheter Thomson Video Networks

La société fusionnée signifierait la naissance d'un groupe fort spécialisé dans le développement et les services d'infrastructures pour la distribution de vidéo sur n'importe quel appareil et plateforme.

Harmonique a l'intention d'acquérir Thomson Video Networks (TVN) pour un montant d'environ 75 millions de dollars en numéraire plus 15 millions à ajuster après la clôture de l'opération. L'offre ferme reste ainsi sur la table des actionnaires de la société française qui disposent d'une option de vente.

La société fusionnée signifierait la naissance d'un groupe fort spécialisé dans le développement et les services d'infrastructures pour la distribution de vidéo sur n'importe quel appareil et plateforme.

Patrick Harshman, président et chef de la direction d'Harmonic, a souligné que « les portefeuilles de produits combinés des deux sociétés, ainsi que les équipes de R&D et de vente et le personnel d'assistance mondial nous permettront d'accélérer l'innovation pour nos clients tout en tirant parti d'une plus grande échelle pour accroître l'efficacité opérationnelle. À une époque de grands changements dans le contenu vidéo et les fournisseurs de services, cette transaction renforcerait la position d'Harmonic en tant que source d'innovation exceptionnellement fiable qui permet la fourniture et la monétisation d'incroyables nouvelles expériences vidéo grand public.

Basée à Rennes, en France, la force régionale de TVN en APAC, EMEA et LATAM pourrait être encore renforcée grâce à l'infrastructure d'Harmonic. Avec moins de 50 % de chevauchement de clients entre les sociétés, des opportunités significatives devraient s'ouvrir pour le portefeuille de solutions commun des deux sociétés.

Les produits et solutions des deux sociétés ont été déployés auprès de plus de 5 000 clients dans une centaine de pays à travers le monde. La société issue du regroupement compterait plus de 600 ingénieurs R&D dans le monde, une organisation de services mondiale de plus de 300 professionnels et un réseau de plus de 300 partenaires de distribution.

En el año fiscal 2014, TVN reportó unos ingresos de 71 millones de euros. Una vez cerrada la operación, los ingresos netos de Harmonic en el primer año aumentarían de forma considerable.

Tras el proceso de consulta del comité de empresa y el ejercicio de la opción de venta por los accionistas vendedores, se espera que la transacción pudiera cerrarse en el primer trimestre de 2016 una vez aprobada por las autoridades regulatorias correspondientes.