SES : 3 milliards d'euros pour financer l'acquisition d'Intelsat

Syndication réussie d'un financement d'acquisition d'un montant de 3 milliards d'euros par SSE, dont une partie servira à soutenir l'accord précédemment annoncé pour l'achat de Intelsat.

Cette ligne de pont 3 milliards d'euros, soutenu par Banque Allemande AG et Morgan Stanley, a syndiqué avec succès, avec un niveau d'engagements très sursouscrit, auprès d'un groupe banque internationale avec les relations existantes et nouvelles sous la forme d'un Ligne de pont de 2,1 milliards d'euros et un Prêt à terme de 1 milliard de dollars. Le prêt à terme a été élargi en syndication grâce à la forte réponse du groupe bancaire.

La marge de crédit relais sert à fournir sécurité financière oui flexibilité dans l'émission d'obligations, aura un Période de remboursement de 12 mois et c'est extensible deux fois pendant six mois supplémentaires, tandis que le prêt à terme a une période de remboursement de cinq ans à compter de son tirage. Le prêt à terme diversifie les sources de financement de SES à un taux de intérêt attractif, et fournit flexibilité pour réduire l’effet de levier au fil du temps. SES a également accepté un prolongation de deux ans de la ligne de crédit renouvelable de 1,2 milliard d'euros (signé le 26 juin 2019), maintenant ainsi une ligne de liquidité de secours entièrement engagée jusqu'au 26 juin 2028 auprès d'un groupe de 19 banques.

Sandeep Jalan, CFO de SES, se félicite des accords qui ont conduit à cette annonce : « Nous sommes ravis d'avoir reçu un soutien massif de nos partenaires bancaires dans le financement de cette transaction importante et transformatrice pour SES. Le crédit-relais offre à SES une flexibilité financière du point de vue de l'émission sur les marchés des capitaux, tandis que le prêt à terme sert de source de financement à long terme.