Cellnex s'associe à Deutsche Telekom pour ajouter 3 150 sites aux Pays-Bas

Les deux sociétés fusionnent leurs activités de tours de télécommunications aux Pays-Bas et créent un fonds d'investissement dans les infrastructures numériques géré de manière indépendante.

Cellnex a conclu un accord avec Deutsche Telekom d'intégrer le 3 150 emplacements La société de télécommunications de T-Mobile Infra BV aux Pays-Bas. A la clôture de l'opération, Cellnex exploitera un total de 4 314 sites aux Pays-Bas et jouer un rôle important en tant qu'opérateur d'infrastructures de télécommunications aux Pays-Bas.

De même, Cellnex et T-Mobile Nederland BV signeront un Contrat de service longue durée de 15 ans renouvelable automatiquement pour des périodes de 10 ans. L'accord prévoit également le déploiement de 180 nouveaux sites.

Une fois l'opération clôturée et les nouveaux déploiements exécutés, l'EBITDA supplémentaire estimé pour le Groupe atteindra environ 63 millions d'euros (IFRS16), tandis que les flux de trésorerie disponibles et récurrents augmenteront d'environ 30 millions d'euros.

Cellnex est présente aux Pays-Bas depuis 2016, année au cours de laquelle elle a réalisé les acquisitions de Protelindo et Shere Group. En 2017, elle a acquis Alticom. Elle gère actuellement un portefeuille de 984 sites dans le pays avec un investissement associé d'environ 492 millions d'euros.

Le PDG de Cellnex, Tobias Martinez Comme nous l'avons fait en Suisse avec Sunrise, nous avons conclu une alliance avec Deutsche Telekom aux Pays-Bas qui nous permet de consolider notre position d'acteur clé sur le marché néerlandais. Parallèlement, étant donné que cet accord implique l'acquisition d'actifs par Cellnex en échange d'une participation minoritaire dans notre filiale néerlandaise, nous présentons au marché une nouvelle opération de croissance qui préserve et protège notre capacité à affronter davantage de projets en ne consommant pas les ressources financières du groupe.

Fonds d'investissement dans les infrastructures numériques

Deutsche Telekom apportera les actifs de T-Mobile Infra BV (3 150 sites) et 250 millions d'euros de dette à Cellnex Pays-Bas par le biais du nouveau fonds DIV (Digital Infrastructure Vehicle 1SCSp). Ce fonds conservera une participation de 38 % dans Cellnex Pays-Bas en tant que capital d'amorçage.

Dans le cadre de la transaction, Cellnex a engagé 200 millions d'euros dans le fonds (DIV), qui s'ajoutent aux quelque 400 millions d'euros de capital engagés par Deutsche Telekom sous la forme d'un apport d'actifs.

Le fonds, qui fonctionnera de manière indépendante, devrait investir dans des actifs d'infrastructure numérique européens tels que la fibre optique, les tours et les centres de données, avec des rendements ajustés au risque attractifs. L'investissement du fonds dans Cellnex Pays-Bas vise à créer de la valeur en augmentant son exposition à la croissance dérivée de l'adoption de la 5G, ainsi qu'en obtenant des synergies grâce à la fusion. Cellnex et DIV ont signé un accord par lequel ils pourront s'associer dans de futures transactions qui pourraient avoir lieu dans le secteur des tours de télécommunications et des infrastructures, dans lequel Cellnex aura le droit de co-investir avec une participation de 51%.