RTL Group acquiert Sky Deutschland, créant ainsi un géant dans la région DACH

11,5 millions d'abonnés payants constitueront l'activité de Groupe RTL après l'achat Ciel Allemagne (Allemagne, Autriche et Suisse), une opération estimée à 150 millions d'euros qui prévoit de générer 250 millions d'euros de synergies par an.

L'opération permettra RTL détenir les droits sportifs premium de Ciel, comme le Bundesliga, DFB-Pokal, Premier League et Formule 1, ainsi que l'intégration du services de diffusion en continu de l'entreprise. Tout comme il a été transféré Thomas Rabé, PDG de RTL Group, l'union des deux marques formera l'une des « sociétés de divertissement et de sport les plus puissantes d'Europe », créant une « proposition unique en matière de télévision gratuite, de télévision payante et de streaming ».

Selon l'accord, RTL Group acquerra pleinement les entreprises de Ciel en Allemagne, en Autriche et en Suisse, y compris les relations clients au Luxembourg, au Liechtenstein et au Tyrol du Sud, sans liquidités ni dettes. Le prix d'achat comprend 150 millions d'euros en cash et une contrepartie variable liée à l'évolution du cours de l'action RTL Group. La contrepartie variable peut être activée par Comcast, société mère de Sky, à tout moment dans les cinq ans suivant la clôture, à condition que le cours de l'action RTL Group dépasse 41 euros. L'opération devrait générer 250 millions d'euros en synergies annuelles d'ici trois ans, principalement des synergies de coûts dans toutes les catégories.

En vertu d'un autre accord de licence de marque, RTL aura le droit d'utiliser le Marque Sky dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), Luxembourg, Liechtenstein et Tyrol du Sud. De plus, RTL va acquérir la marque de streaming OUAH de Sky Deutschland dans le cadre de la transaction. Dana Forte, PDG du groupe Sky, se félicite de cet accord : « Cet accord fournit une plate-forme solide pour un succès à long terme et garantit que Sky continue de partager la croissance de l'entreprise combinée. »

Les deux entreprises continueront à fonctionner indépendamment jusqu’à l’obtention des autorisations réglementaires, attendues en 2026.