オノ、10億ドルの社債発行に成功

米国人を中心とする170人以上の投資家がこの取引を支援し、当初は4億ドルで計画されていたが、強い需要のおかげで10億ドルまで拡大された。

スペインのケーブルオペレーター 小野 本日、10億ドルの社債発行が無事完了したと発表した。この業務で得られた資金は、2012年と2013年に満期を迎える銀行債務の一部を前倒し償却するために使用され、現在の資本構成の継続的な改善に貢献する予定です。

米国人を中心に170人以上の投資家がこの取引を支援し、当初は4億ドルで計画されていたが、35億ドルを超える強い需要のおかげで最終的には10億ドルに拡大された。

ONOの財務部長、カルロス・サガスタ氏は、「今回の発行は、当社の資本構成を事業のニーズと将来のキャッシュ創出のプロファイルに合わせて統合するための決定的な一歩である。当社は市場、投資家、銀行と約束したロードマップを履行しており、これが間違いなく、わずか1年余りで22億ユーロを超える債券発行に貢献した。」と強調した。

「この取引は、特にここ数四半期で得られた良好な営業成績と財務成績、高速およびスマートテレビ（TiVo）における当社のリーダーシップに基づく収益増加への回帰、および当社の堅実な現金創出プロフィールのおかげで、投資家が当社に対して抱いている大きな信頼を示しています。」サガスタはこう結論付けた。

奈良ケーブルファンディングリミテッドの事業体を通じて発行された債券はクーポン8.875%、満期は2018年で、既存のシンジケートローンの一部となるため、金融機関が保有する現在の保証の恩恵を受けることができます。