Technicolor compra la división de STBs de Cisco

La operación ronda los 550 millones de euros en acciones y efectivo. Technicolor tendrá el 15% de la cuota de mercado de CPE en todo el mundo.

Technicolor ha cerrado un acuerdo con 竿 para adquirir su negocio de Customer Premises Equipment (CPE) por 550 millones de euros en una transacción en efectivo y acciones.

De esta forma, la división de set-top-boxes (STBs) de Cisco quedará integrada en el segmento de Hogar Conectado de Technicolor alcanzando un EBITDA ajustado de más de 200 millones de euros a finales de año 2016.

Mediante esta operación, Cisco recibirá unos 413 millones de euros (450 millones de dólares) en efectivo y aproximadamente 137 millones millones de eruos (150 millones de dólares) en acciones de Technicolor de nueva emisión.

La operación con la incorporación a su cartera de los productos complementarios de Cisco convertirá a Technicolor en uno de los líderes mundiales en CPE aumentando inmediatamente su escala industrial y tecnológica en las principales regiones geográficas. A partir de ahora, Technicolor tendrá el 15% de la cuota de mercado en todo el mundo, vendiendo más de 60 millones de dispositivos al año, con una base instalada de 290 millones de set-top-boxes y 185 millones de soluciones gateways en más de un centenar de países.

Esto significará además Technicolor duplique sus ingresos en el segmento de Hogar Conectado.

Simultáneamente a la adquisición, Technicolor y Cisco han firmado una alianza estratégica que permitirá a ambas compañías desarrollar y ofrecer tecnologías de video y de banda ancha de nueva generación, con una estrecha coloración en el desarrollo de Internet de las Cosas (IoT). El acuerdo estratégico mantiene un compromiso continuo para todos los clientes existentes y ampliar las ofertas. Al combinar sus fortalezas y experiencia en vídeo, desde la creación de contenidos hasta la entrega en el hogar, las dos compañías aceleran la innovación y forjarán una entidad líder que los proveedores de servicios de red pueden confiar en sus experiencias para el hogar conectados de próxima generación.

Technicolor y Cisco también han firmado un acuerdo de licencia cruzada de patentes a largo plazo que cubre la propiedad intelectual específica y patentes de ambas compañías. Como parte del acuerdo estratégico y después de la transacción se ha cerrado, Hilton Romanski, Vicepresidente Senior y Director de Estrategia de Cisco, se unirá al Consejo de Administración de Technicolor.

Se espera que la transacción se cierre a finales del cuarto trimestre de 2015 o durante el primer trimestre de 2016, una vez superadas las aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales.